Шаблони#
Шаблон — це готова перевірка або аналітика вашої бази, яку запускають одним кліком, без формулювання питання. Наприклад, «Дебіторка за строками боргу», «Незараховані аванси» чи «Готовність до закриття місяця».
Чим шаблон відрізняється від питання в чаті#
| Питання в чаті | Шаблон | |
|---|---|---|
| Як запустити | Написати своїми словами | Обрати зі списку й натиснути «Виконати» |
| Що всередині | Асистент щоразу будує запит заново | Перевірений код мовою 1С, однаковий при кожному запуску |
| Результат | Залежить від формулювання | Завжди та сама структура: таблиці, показники, попередження |
| Розклад | Ні | Так: шаблон можна запланувати з доставкою на пошту чи в Telegram |
| Хто створює | — | IT-FORMAT (базова бібліотека) або ви самі (у Стенді розробника) |
Шаблон — найкращий вибір для перевірок, які ви робите регулярно: щотижня, перед закриттям місяця, щоранку для керівника.
Що є в бібліотеці#
Кожна підключена база отримує базову бібліотеку шаблонів для своєї конфігурації:
| Конфігурація | Шаблонів | Основні групи |
|---|---|---|
| BAS Бухгалтерія КОРП | 33 | Взаєморозрахунки, Контроль, Закриття місяця, Керівнику, Гроші, ПДВ, Зарплата |
| BAS Малий бізнес | 34 | Гроші, Продажі, Взаєморозрахунки, Контроль, Запаси, Роздріб, Податки, Клієнти, Керівнику, Зарплата, Виробництво |
| УТП, редакція 1.2 | 39 | Продажі, Гроші, Взаєморозрахунки, ПДВ, Контроль, Запаси, Керівнику, Закупівлі та інші |
Повний перелік шаблонів з описами →
Опис облікових шаблонів закінчується нормативною основою: посиланнями на П(С)БО, накази Мінфіну, Податковий кодекс, звіреними із zakon.rada.gov.ua.
Як запустити#
- Чат з асистентом → сторінка «Шаблони» (для адміністраторів) або Assist2 → Шаблони → Меню шаблонів (для всіх).
- Оберіть шаблон. На вкладці Огляд видно опис, параметри та оцінку безпеки.
- Натисніть Виконати шаблон, заповніть параметри (період, організацію тощо) і запустіть.
- Результат з'явиться на вкладці Результат як звичайний табличний документ, який можна друкувати й зберігати.
Також у чаті можна написати /шаблони і запустити потрібний зі списку.
Безпека шаблону#
Перед кожним запуском сервер перевіряє код шаблону й не виконує заборонених дій. Кожен шаблон має позначку безпеки:
лише читання — шаблон нічого не змінює в базі (так позначено всю базову бібліотеку);
має намір запису — шаблон може щось записати, тому потребує окремого дозволу;
повний доступ — лише для розробників.
Користувач бачить тільки ті шаблони, які йому призначив адміністратор. Повноправні користувачі бачать усі.
Загальні і Власні#
Дерево шаблонів має дві гілки:
| Загальні | Власні | |
|---|---|---|
| Що це | Базова бібліотека IT-FORMAT | Шаблони саме вашої бази |
| Хто бачить | Усі підключені бази цієї конфігурації | Лише ваша база. Інші клієнти сервісу про них не знають |
| Хто створює | IT-FORMAT | Ваш адміністратор або програміст 1С |
| Звідки беруться | Приходять автоматично | Копія загального або створені у Стенді розробника |
| Чи можна змінити | Ні, лише запускати | Так: код, параметри, назву, групу, доступ |
| Чи можна видалити | Ні | Так |
| Оновлення | IT-FORMAT виправляє й доповнює бібліотеку, нові версії з'являються самі | Змінюються лише тоді, коли їх змінюєте ви |
Права користувачів (кому який шаблон доступний) налаштовуються однаково для обох гілок.
Як отримати власний шаблон#
- Скопіювати загальний. Перетягніть шаблон з гілки «Загальні» на гілку «Власні» (або на групу всередині неї). З'явиться ваша копія, яку можна змінити: інші параметри за замовчуванням, додаткова колонка, свій відбір.
- Написати з нуля. У Стенді розробника можна створити власний шаблон мовою 1С: перевірити його на даних бази, зареєструвати, визначити, кому він доступний, і поставити на розклад. Детальніше: Власні шаблони в Стенді розробника.
Копія не оновлюється разом із загальним
Власна копія — це знімок загального шаблону на момент копіювання. Коли IT-FORMAT оновить загальний шаблон, ваша копія лишиться без змін. Щоб отримати новий варіант, перетягніть загальний шаблон у «Власні» ще раз. Увага: повторне копіювання того самого шаблону замінить вашу копію разом із вашими змінами. Якщо зміни цінні, спершу збережіть копію у файл у Стенді (Зберегти шаблон (.json)).
Якщо ви змінили загальний шаблон для себе і зміна може бути корисною всім, напишіть нам через Налаштування → Зворотний зв'язок: ми додамо її до базової бібліотеки.
На розклад#
Будь-який шаблон можна запланувати на регулярне виконання з доставкою результату на пошту чи в Telegram (див. Звіти і розсилки).